Март 1944 года. Победа уже чувствуется в воздухе, но в самом сердце тыла орудует таинственная банда «Мертвая голова». Её главарь, известный как Художник, оставляет после каждого жестокого нападения портреты своих жертв. Расследование ведут опытный майор Ефимов и принципиальный капитан Сазонов, которые начинают понимать, что грабежи и убийства — лишь дымовая завеса для чего-то гораздо более масштабного и страшного.
Интрига обостряется, когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова — майора Рудакова. Его появление вносит раскол в расследование, и теперь каждый шаг героев оказывается под пристальным подозрением. Кому можно доверять, когда настоящие цели Художника всё ещё скрыты во мраке, а нити дела ведут в самые неожиданные места?
